Чернокожий тренер застал своих девушек в спортивном зале, занимающихся чем-то не совсем спортивным. Они стояли раком и ласкали друг друга, возбуждая его своими играми. Решив наказать их за развратное поведение, он предложил им отсосать его огромный член, после чего начал трахать их в попку. Меняя позы, он делал анальный секс с каждой из них, наслаждаясь максимально развратным процессом. Подлизывание анусов было лишь одним из шагов в этой горячей оргии, в которой он старался проникнуть как можно глубже и доставить им удовольствие большими яйцами до самой попки.
